诺拉与酒店客人、名人尼克有过一段感情,但当她充满渴望时,她意识到对方只是为了表演而与她一起体验生活。每次“第一次约会”失败后,心灰意冷的诺拉遇到了会说蹩脚英语的法国人朱利安(梅尔维尔·波博饰演)。他们的关系很快升温,但朱利安即将返回法国,并邀请诺拉与他私奔。但情绪受挫的诺拉突然失去了信心,拒绝了朱利安。朱利安回家后,诺拉突然意识到,她再也无法忘记这个男人了。于是她陪她的朋友去了巴黎。
魔术——这不是传说或童话故事的产物,而是一种已经发展了近一个世纪的实用技术。今年春天,一名来自“魔术师”培训机构“魔法高中”的具有表演魔术能力的年轻女孩将被录取。一个美丽无瑕的优等生,她的名字叫“斯波申雪”。
平凡小镇的大楼突然出现了巨大怪兽,随后自卫队紧急出动,小镇陷入骚乱中。而此时少女YUKI却意外得知同校男生少年TETSU的秘密。原来,TETSU的家里养着一只和这个奇妙生物极为相似的宠物千子。YUKI对TETSU和千子的关系充满了好奇。