江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？
对死亡的诅咒感到恐惧的她，在与探查这所建筑物之谜的民俗学者时世，以及咒术师斋恩等人相遇的同时，自己也逐渐逼近怪异的真实面貌。
出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。 离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……
