蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
但由于Bo侯的浪漫本性，他放弃了神秘，独自游荡于世。Bo侯离开后，忧郁的神秘感又回到长安，感到孤独和难以忍受。他与绿桥有同性恋关系，绿桥被方丈发现并逐出道场。后来，他夜以继日地唱歌，沉溺于放荡之中。小偷孔孟名声大噪，吴意图绑架玄机和吕桥。在危险中，他被Bo侯救了出来，然波侯不告而别。一位才女的传奇故事在她的一生中引人入胜，发人深省。画面的艺术感极强，是方令正导演的一部经典情色剧。
