云珠(姜恩惠饰演)是一名护士,在一家医疗美容诊所工作。她善良温柔,深受患者的喜爱和信任。然而,谁也不知道,看似听话的云珠有一个不为人知的秘密,那就是每当夜幕降临,她就变身为一个风骚露骨的色情话务员,用自己的声音让男人无法自拔。雷欧(小野贤章 配音)是一名号称世界最强的勇者,拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略,从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是,当和平重新降临大地之后,雷欧的强大开始让人们感受到了威胁,最终,雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都,踏上了流浪的旅途。