Calvin（吴彦祖 饰）与女朋友楚（林雅诗 饰）、好友四仔合伙开了一家私人侦探社，最主要的业务就是借助一些高科技手段为客人侦查及偷拍目标。当生意蒸蒸日上的时候，Calvin接到了一单新生意，委托人
在雨季，律师樱木贤二（安倍宏饰）正在前往龙山高中的路上。他碰巧遇到了与流氓打架的矢岛洋介（山下俊夫饰演）和撕毁她不及格试卷的水野直美（长泽康美饰演）。这两个人都是龙山高中的三年级学生。
故事发生在一个虚构的幻想世界里，在这个世界里，人类不再局限于陆地，而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘（由丰坂龙太配音）曾是这一领域的种子选手，被寄予厚望。
