故事发生在明神宗万历年间,河北农妇意娘(金贞娥 饰)嫁给了侯二,给他生了两个大胖小子。然而侯二自幼便身体孱弱,久卧病榻,一家人的重担都落在了意娘的肩上,无奈之下,意娘只得应朝廷之征,来到宫中成为太孙的海岛国王之儿子小椎命,英勇绝伦,熟谱兵法。继母为人阴险,一心想自己的儿子继成皇位,遂阴谋除去皇子,向天皇献议,命皇子率兵征服饶勇善战之熊曾族人,并深信皇子必战死沙场。