在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。
在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
