初出茅庐的栗原(柄本佑饰)被上司(光石研饰)派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国,竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际,邂逅了一名神秘的日本美女阳子(江口德子饰)。
城田真昼(寺岛拓笃 配音)是一位平凡的十五岁少年,个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日,真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫,他收留了小猫,给它取名为小黑(梶裕贵 配音),哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中,真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人,紧接着,小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休(村濑步 配音)、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园(下野紘 配音)、疯狂偏激的HYDE(木村良平 配音)、粗暴武断的利希特(岛崎信长 配音),他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
尼娜(朱丽叶·比诺什饰)千里迢迢来到繁华的巴黎大都市,打算在这里学习表演。在巴黎,尼娜遇到了一个叫保罗(Wadeck Stanczak饰演)的人,后来通过保罗认识了昆汀(Lambert Wilson饰演)。