另一方面,“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令,自己也隐藏了行踪。 此后约1年,露西一边做着见习记者的工作,一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后,在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天,结束了修行的纳兹出现在露西面前! 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活,怀着同样的信念,纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了!!
21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。