起初，李有很多打字问题，她的雇主爱德华·格雷（詹姆斯·斯派德饰演）发现格雷把李叫到了他的办公室。为了让李深深记住她的错误，他让李躺在桌子上，然后开始用鞭子对她进行性虐待。随着时间的推移，两人产生了奇妙的情感，这在另一方面削弱了李的“自我毁灭”倾向。李爱上了格雷，但格雷不好意思让人们知道他的怪癖，所以他解雇了李。Lee的男友Peter（Jeremy Davies饰）向她求婚，她同意了，但在婚礼当天，她逃到了Grey的办公室
森津和子（由Kazuki Kazuki配音）在一所高中担任代课老师。由于一次悲惨的经历，Kazuko紧紧地闭上了自己的心，不再接受任何人的照顾。陆生爱上了这样一个孩子，默默地守候在她的身边。叶忠清（由宫本裕也配音）是一个早熟的女孩，她很早就离开了家，进入了社会。一次偶然的机会，她爱上了陆生，并意识到了他对Koko的感情。
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
