渐渐地,玛尔塔的精神世界开始失控。在梦和幻想中,她与每一个她能见到的男人分享着鱼和水的乐趣。每当这种情况发生时,达里奥总是穿着风衣,持枪打破玛尔塔的幻想。随着时间的流逝,玛尔塔逐渐迷失在现实与幻想的交汇处。她最终背叛了丈夫,有了一个年轻的情人。经过深思熟虑,玛尔塔决定和爱人私奔,但在丈夫熟悉的身影面前,她又犹豫了。
而这次意外的从天而降,让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情,虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人,但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。 本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害!”票选活动第六名。
暑假到了,一位名叫Masayoshi(岛口裕介饰演)的小学三年级学生从小就失去了父亲,现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信,准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑(岸本和子饰演)发现后,决定帮助该男子实现愿望。