随着魔鬼的觉醒，人类世界陷入了混乱。这个性格温和的男孩和魔鬼在他的神秘朋友飞鸟的指导下融合在一起，展开了一场残酷而腐败的邪恶斗争。
在大学即将毕业之际，平亮开始担任著名摄影师的助理，青菊也成为了一颗冉冉升起的新星，开始受到关注。然而，不想成为青菊事业绊脚石的平良，却开始逐渐与他拉开距离。将青菊视为“神”一般的崇高存在的平凉，和只想与平凉成为“普通情人”的青菊，因为无法填补观念不同造成的隔阂，两人之间的隔阂逐渐加深。
新的环境让惠一适应起来有点不舒服，但在遇到了温柔的里娜·龙宫（由中村麻希配音）、活泼的远崎义弘（由上野梅奥配音）、虚弱但内心强大的北条贞子（由金井美佳配音）和谷手梨花（由田村百合配音）后，新生活迅速蔓延开来。随着时间的推移，一年一度的绵流节即将开始。然而，在这段繁忙的时间里，Keiichi听说了Chiyoshi Ze的一些不为人知的过去，以及多年来绵流节带来的恐怖事件，一人失踪，一人死亡，被称为“神隐”。这些谣言是假的还是真的？过去那种简单快乐的生活是真的还是假的？作为一个“局外人”，前原圭一出乎意料地逐渐接近了一件大事的真相。
