在他的不懈努力下,英子终于张开了金嘴,两人进行了初步的言语交流。到达玉岳后,中原找到了英子,并跟随他去祭拜他母亲的坟墓。他们的交流越来越深入,并同意在第二天12点分手时再次见面。当中原第二天到达约定的地点时,他发现英子已经匆匆离开了。在讲台前,他得知英子早些时候被定罪入狱,目前尚未获释。在这一点上,他们两个已经逐渐爱上了对方。。。这部电影获得了1972年腾讯电影十强的第五名;1973年,他获得了最佳摄影、最佳导演和每日电影最佳编剧三项大奖。
直到有一天,他邂逅了一名叫做泽斯(樱井孝宏 配音)的神秘男子。泽斯告诉夕月切记不要在红月之夜外出,不然后招惹到杀身之祸。而二人的相遇开启了所有故事大门的钥匙,命运的齿轮又开始运转,不可思议之事围绕着夕月和泽斯接二连三发生,而泽斯和夕月其实早已相识已久且关系非同一般…… 本片改编自漫画家小田切萤的同名漫画。