获奖导演Jon Red执导的第二部电影《Boso》由潜入毒品窝点的间谍Micella Raz主演。当黑帮头目疯狂地爱上她时，事情变得混乱起来。她能成功完成任务吗？同样由文斯·利隆和戈尔德·埃斯隆主演。
上班族纪森静（男：白周勋，女：夏才）和小说家的妻子原子（品川裕爱饰演）过着幸福但冷漠的婚姻生活。但有一天，静变成了一个女人。这就是身体性别变化的“异质化”。
原作来自辛奎的同名漫画，该漫画改编自吉布森的动画电影。这部电影在原作的基础上增加了一个后续的原创情节；尽管这部电影是一个原创故事，但它忠实地再现了原作的世界观，讲述了原作中的故事，在过去的10年里，这个故事已经成为一个成年人的“雫”和“Saint Si”。在梦想成为一名小说家10年后，清正（清正饰演）成为了一家出版社的儿童小说编辑。她放弃了自己的梦想，也放弃了Saiji（松坂隆饰演），继续在海外追求梦想的人，已经逐渐离开了。清吉已经开始努力工作，以重新找回他们相互鼓励、共同前进的初心。
