他又见到了她,但结果出乎意料;在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里,年轻人(由中田泰雅饰演)在山上遇到了美丽的雪女(由Kishiko饰演)。白雪公主爱年轻人,不惜牺牲自己的生命,但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人;《无耳方一的故事》:盲僧方一(由中村和夫饰演)喜欢弹唱琵琶,甚至喜欢鬼魂。然而,频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一;《茶杯里:武士关内》(由中村突袭者的右卫门饰演)喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗,却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说,曾获得两项大奖:1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
以短篇小说集的形式介绍两个受欢迎的故事,《呼唤石头》和《可疑访客》。它告诉了夏牧的故事,夏牧天生就有看怪兽的能力,而强大的怪兽“班”则形成了人与怪兽之间的结合,给夏牧崭新的高中生涯带来了许多不同的遭遇。