Shoichi计划在他的翅膀尽头接管剧院,Ryori回到他身边,重新获得了招牌女演员的位置,他开始表现得很严肃。海崎新太(27岁)在作为新毕业生进入的公司工作了3个月就辞职了。之后他的就职活动也不顺利。双亲寄来的生活费也中断了,不得已只好回到乡下。能够倾听他烦恼的朋友和女友全都没有……穷途末路的海崎面前出现了一位神秘人物·夜明了。