女主角柚是一位狐狸娘在“此花亭”作为服务生打工居住，此花亭内还有其他作为服务生的狐娘前辈们，而这家温泉旅馆的客人都是各路熟客神仙，只有拥有「票据」的客人才能进入，而狐娘们的热情周到的服务以及狐娘之间的友谊治愈人心。
Hai Hai互相称呼对方为“Lily Sauce”，并说每个人都是小学同学。Lily还记得当Hai Hai成为偶像时，两人拥抱在一起，与女性进行了独特的亲密交流。然而，Lily逐渐意识到，Hai Hai话语中的话语是故意的，拥抱的时间太长，还有一些小动作让她很在意，这让她觉得有点出格。之后，大海逐渐靠近她，并主动亲吻了她。这是过于亲密的友谊还是同性的爱情？
国家的实际控制人大臣只用一只手遮天，这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后，塔兹米被他的前骗子Rionet（浅川义雄配音）强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织，旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队，最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta（水野里也配音）的领导下，秋本（田由弥配音）和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折，随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi（原作）和Tetsuya Tian（原作）的漫画。
