在得知自己被公司抛弃后，冈田决定以自己的方式为自己寻找出路。冈山提出加入黑礁商会的请求，并通过实际行动展示了自己的能力，然后以“洛克”的名字开始了新的生活。在这些神秘人物的影响下，精明冷静的领导者Dutch（水本美津美配音）、性格坚强的二人组Willa（丰田美津美饰演）和开朗冷漠的机械师Benny（平田宏饰演），Locke逐渐找到了陪伴感，同时，一条充满危机和冒险的道路也在他面前展开。
慈空怀着怜悯之心，派弟子吉祥国（阿部宏饰）和孔雀（元彪饰）保护阿修罗一周，直到他回到魔界。阿修罗和两名“保镖”在魔鬼世界找到了他们最喜欢的搭档，扮演鬼魂。但此时，魔界的幽灵公主为了吸收阿修罗的真气，取代她在魔界的地位，让座位下的鬼魂攻击阿修罗，鬼魂被石化，而孔雀则被冷冻以拯救鬼魂。阿修罗和吉祥果认识了这位发明家和他的妹妹（李丽珍饰）。在幽灵般的回答中，他们暂时住在发明人的家里。此时，阿修罗重返魔界的日期即将到来，但幽灵公主仍然没有放弃取代阿修罗的计划
一名自称有一张受欢迎的脸的高中生，上杉一郎（由直山直山配音），实际上是著名黑帮“集英社”头目的独子。他原本想过普通的生活，直到转学的漂亮女孩Toshizaki Qianji（由Toyama Naoyama配音）的出现，他们的命运朝着不可预测的方向发展。这个金发碧眼的混血转学生原来是美国黑帮“蜂巢”头目的女儿。为了两个家庭和谐相处，一条乐和千吉不得不假装成情侣。两个性格不合的人勉强开始了他们“甜蜜”的生活。在嘈杂的互动中，千寻逐渐爱上了一首音乐，而一首音乐一直暗恋着一位名叫小野寺（金泽和树配音）的同学，但由于各种原因，她无法与自己的心建立联系。由于帮派和警察的介入，这场校园三角恋变得越来越无法控制
