世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
为了拯救公主，勇敢的黎明（岛野吉本配音）踏上了一段充满危机的旅程。然而，监禁的日子真的太无聊了，古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多（石川人配音），还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇（小林小林配音），甚至是威严的魔王本人（松冈正雄配音），都被公主的恶作剧耍得团团转。
