从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
一次偶然中,百合铃竟然从魔界里召唤出了恶魔邪神酱(铃木爱奈 配音),她可是那里里地位最崇高的恶魔。 邪神酱一心想要回到魔界,而回去的唯一方法就是杀死她的召唤者百合铃,可是实际上,邪神酱是一个笨手笨脚的废柴,每当她设计想要袭击百合铃时,总是会被后者在有意无意之中一招化解。除了邪神酱外,美杜莎(久保田未梦 配音)、佩柯拉(小坂井祐莉绘 配音)等恶魔也降临人间。