为人正直的检查官杜丘(高仓健 饰)被人控告犯有抢劫、强奸罪,自知清白的他为了洗清冤屈,开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中,杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美(中野良子 饰),两人生出真情。
清朝末年,在政局腐败、民不聊生的情况下,宋查理(姜文饰)凭借在美国获得的先进知识,与孙中山(温斯顿·赵饰)联手推翻了满清。后来,Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。
从被吞噬中逃生的天空之树被竖立起来了。人们在奇怪的景象前假装——还有一些东西从黑点内部靠近。在无法到达的绝望中,人们从被称为“敌人x的数不胜数”的黑点来到宙斯。