美代暗恋着一个叫日之初圣人（由华江夏树配音）的男孩，但圣人对美代的态度很冷淡。事实上，美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具，只要她戴上这个面具，美黛就可以变成一只猫。成为猫后，美黛总是喜欢去圣贤的家，因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心，但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处，就像猫一样。
为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。
顺正（竹野内丰 饰）是一名图画修复师，与恋人芽美（筱原凉子 饰）一起在意大利生活，但他常常会有莫名的空虚感。他十年前的一个女友Aoi（陈慧琳 饰）是一个中国留学生，在日本读书期间认识了顺正，两人因为误会而分开了，两人对彼此还是念念不忘。
