在大都市的喧嚣中，从来没有人注意到角落里有一个可怕而寒冷的存在。没有人知道他的名字（藤原龙雄饰演），但这个人可以用他的目光操纵任何出现在他视线中的人。一个经历过悲惨童年的操纵者，独自走在大街小巷，依靠超能力过着漫无目的的生活。
尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 饰）刺杀小雪。
在一所远离城市喧嚣的女子高中，四个月大的老师佐佐子（宫田康树饰演）不得不板着脸管教放纵的孩子，而女孩的父母偶尔会打电话抱怨，这阻碍了正常的教学工作的顺利进行。叛逆的美月（小林翔之饰演）长期以来一直不服从根阳座及其追随者的管教。
