独行杀手剑琢磨(千葉真一 饰)得到最新任务,他故意犯罪进入警察局,在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯,随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎(島直樹 饰)的注意,他继续调查的想法未得到上层支持,于是辞职展开独立调查,并从师傅正武馆馆长政冈宪道(鈴木正文 饰)了解到琢磨的来历。 指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑(田中浩 饰),他表面经营亚洲综合格斗中心,暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设,在遭到拒绝后,太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友,他与太田黑正式决裂,于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手,更要面对他的宿敌志坚原楯城(石橋雅史 饰)……
草薙由麻(大空直美 配音)是皇缠的好友,同时也是身上流淌着巫女血脉的巫女候补,肩上背负着沉重的责任。 某一日,两人在前往神社的路上遭遇了一连串的意外,一个行踪诡异的男人成为了危害小镇宁静的不安定因素,为了压制疯狂的男人,由麻进行了“神悬仪式”,然而,让所有人都没有想到的是,被神明附身而拥有了能够降妖除魔的能力的人,却是皇缠。