电影工作者利奥正在法国南部追捕狼群。在一次狩猎探险中，他被自由而充满活力的牧羊女玛丽所吸引。九个月后，他们的孩子出生了。玛丽患有产后抑郁症，对变幻莫测的狮子座缺乏信任，于是抛弃了他们，让狮子座独自照顾孩子。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
