在经历了几次波折后，军事特工索尔贝（斋藤智郎配音）利用地球的龙珠将弗利萨带回了地球，而新复活的恶魔国王迅速启动了他的复仇计划。半年后，强大的弗利萨军队降临地球，悟饭（野泽雅子配音）、大魔王比克（久川实夫配音）、克林、天津饭和武田老师站了起来。孙悟空（野泽雅子配音）和贝吉塔（Horikawa Ryuki配音）跟随维斯（森田成一配音）在遥远的宇宙深处接受审判。在危机时刻，入侵地球的消息终于传到了韦斯和比鲁斯的耳朵里，悟空和贝吉塔即将与他们命中注定的敌人进行另一场对抗
这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。 莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？
SWORD的「O」鬼邪高中。 是分為定时制和全日制的SWORD地区最兄恶的不良高中。率领全日制的花冈枫士雄(川村壱马饰)為了寻找拥有眾多传说的最强男人Lao，来到了位於户亚留市的铃兰男子高中。
