在乾隆皇帝统治期间,明智的官员建议开仓平息混乱。乾隆长期以来一直想亲自了解人民的苦难,所以他决定和太监周日清一起穿着简陋的衣服去旅行。江南风景如画,美女如云。乾隆品尝地道美食;在进入客栈时,乾隆皇帝任命了一名妓女从妓院中挑选妓女。
林志永中学毕业后,被怂恿在「鸭店」做「鸭」。经过鸭店老板娘叶玉贞、主任叶绮媚的考试,林勉强合格,开始其受着各种各样的变态性虐待生涯。林有一熟客丘淑晶甚富有,乃富商罗鸿荣的黑市夫人。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使,带着独子大五郎(富川晶宏 饰)杀出重围。从此浪迹江湖,以赏金杀手为生,人称“带子雄狼”。 这一日,拜一刀接到新的任务,小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣,得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场,等待猎物出现……