由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
当代时尚大学生石智秀(中村仓饰演)吃喝玩乐,敷衍学业,肆无忌惮地挥霍家人寄来的钱。他一点也不知道自己像天堂一样的日子即将结束。我母亲很早就去世了,我父亲和那个菲律宾女人一起失踪了。