洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
【STAFF】 原作：Key/ビジュアルアーツ 监督：石原立也 系列构成・脚本：志茂文彦 人物原案：樋上いたる 人物设定・总作画监督：池田和美 动画制作：京都アニメーション 【CAST】 冈崎朋也：中村悠一 古河 渚：中原麻衣 藤林 杏：広橋 涼 藤林 椋：神田朱未 坂上智代：桑島法子 伊吹风子：野中 藍 一之濑琴美：能登麻美子 春原阳平：阪口大助 古河秋生：置鮎龍太郎 古河早苗：井上喜久子 相乐美佐枝：雪野五月 宮沢有紀寧：榎本温子 【主题歌】 OP：時を刻む唄（曲：麻枝准・折戸伸治、ボーカル：Lia） ED：TORCH（曲：折戸伸治、ボーカル：Lia）
