东京湾附近发生了一系列破坏性活动。本案由城南厅刑事常住人员秦某负责侦查。在考察过程中，秦结识了大学讲师黎姿，并逐渐对她产生了好感。后来，秦和他长期居住的东京湾预备役基地遇到了吞噬人类的变态怪物。他认为这个怪物才是连续攻击的真正杀手。没想到的是，怪物在现场留下的肉让整个事件发生了巨大的变化。事件的内幕传到了东京都警察厅、防卫厅和特种车辆二级，甚至发现了秦不知道的龙子的另一面。在光明之下是一个令人震惊的真相，而在黑暗中，自卫队已经开始采取行动。就在秦一筹莫展的时候，怪物再次出现在东京湾。为了结束这场惨烈的战斗，机动警察部队挺身而出。