故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。
长期以来,他与妹妹朱西拉(Teresa A nn Savoy饰演)有染,在他统治期间,他残忍地杀害了人民和大臣,并取笑他们。为了巩固自己的政权,他甚至杀死了自己的弟弟和曾帮助他获得王位的卫队队长马克(吉多·马纳里饰演)。他爱谁?恨谁?它似乎永远都不清楚,只有无尽的欲望和探索继续吞噬着人性,伴随着生命的灭绝
从被吞噬中逃生的天空之树被竖立起来了。人们在奇怪的景象前假装——还有一些东西从黑点内部靠近。在无法到达的绝望中,人们从被称为“敌人x的数不胜数”的黑点来到宙斯。