夏目诚一经营着一家名叫Mellow的花店,他做着自己喜欢的工作,过着安稳的单身生活。有时候,夏目的姐姐会在她女儿不去上学的日子里把女儿寄养在他这儿,有时则会让濒临倒闭的拉面店店主木帆帮忙照顾。
故事发生在遥远的2020年,在与神秘生物“原生动物”的战争中,人类第一次体验到了彻底失败的滋味。土地被剥夺,权利被挤压,在残酷的独裁统治下,人类被迫过着压抑的生活,过着贫困的生活。然而,即便如此,强者仍然没有放弃反抗的机会。
一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。