一个对爱情有依赖性的25岁女孩美宫智娜（由多部裕子饰演）目前正处于爱情困境。她的男朋友Masahiro（Keimoto饰演）充满怀疑，很刻薄，偶尔还会打她的女朋友。不可持续的恋情导致两人最终分手。
一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
外表冷酷但内心充满正义感的自由职业者荒川秀也（山村秀也配音），小田洋香（铃木秀吉配音），热情但有魅力的多田洋香，狡猾的新宿新宿新屋（由Kazukawa Kazuka配音），以及同样对新宿充满爱的Toyoshi Kazuka（由Kijima Rina配音）。故事围绕着这些穿着SCM的城市男女展开，他们被欲望控制和驱动。
