玛西娅的朋友里雅（森野爱一配音）被带走了，她和玛西娅一起消失了，还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋（加吉由纪配音）。在黑暗的森林中，幸存的玛西娅抱起了一名男婴，他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲，并给他取名为Ariel（由Inano Free配音）。
The story of midnight pornography in a small town cinema.
在水族馆打工的透遇到了比他年纪大气质不一般的美女中村渚（伊藤步 饰），对其一见钟情。因为一次偶然，透和晓、哲雄等人去听了一场极受欢迎的Hip-Hop 的演唱会。乐队的主唱良间凉太（玉山铁二 饰）更是万人迷般的存在。在演出现场，透又再次看到了渚。被Hip-Hop吸引的三人，或者说为了女生想耍帅的三人，决定自己组建乐队，把其命名为“098”。 098乐队的组建正好赶上了一场乐队比赛，但结果却不如人意。失落的透又得知了心仪的美女渚就是万人迷凉太的女友。而这时哲雄也面临着升学的压力，被父亲要求离开乐队。098面临着解散的危机，究竟何去何从……
