讲述家境不佳大学生Milo(冯海锐饰)因好友巧盈(陈美伊饰)炒股失利,结果跟巧盈一起到仿如夜总会运作高级私人会所Balcony工作赚钱,在Joey妈(陈洁玲饰)的带领下,与菲菲(汤加文饰)与Sabri黄劲秋(黄秋生 饰)是一位非常敬业的三级片男优,最近,他放出了要在戏中和配戏的女优“打真军”的“豪言壮语”。之后,黄劲秋在江湖老手伟哥(曾志伟 饰)处听闻了有关男人不举的“恐怖”故事,令黄劲秋没有想到