故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。
赫莫尔（汉娜·霍克斯特拉饰演）是一个热情奔放的女人，天生热爱自由，不能容忍任何约束。赫莫尔的母亲很早就去世了，他的父亲吉斯（汉斯·达格莱特饰演）努力抚养赫莫尔长大成人。因此，Hermore和Gis之间的关系异常亲密，甚至超过了他们家族的关系。
有一天，巨平因蛛网膜下腔出血突然晕倒，但后来被医护人员发现，他的驾照和医师证都是伪造的。得知这个消息后，尤里感到震惊，对在一起五年的男朋友完全陌生。之后，Gary邀请了一名私家侦探来调查Ju Ping，并从他男友未完成的小说手稿中找到了线索。他是谁？为什么他愿意让自己和他的爱人生活在谎言中？这部电影的故事是根据真实事件改编的。
