天和响(岸祐二 配音)是刚刚从大学毕业的热血青年,鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租,天和响必须在三之宫学院找到一份工作,在房东老太太的建议之下,他决定男扮女装,潜入学校之中。最终,天和响顺利的得到了体育老师的工作,但这只是一切的开始,等待着他的,除了无尽的问题和挑战外,还有对他虎视眈眈的校长。
布兰卡,一个女孩,在街上偷窃、乞讨和睡觉。家对她来说只是一种错觉。当她在电视上看到收养的消息时,灵光突然想买一个母亲。因此,她试图省钱,甚至向在街上唱歌的盲人吉他手老皮寻求帮助。她成了老皮的眼睛,两人一起离开贫民窟,在大城市里工作和流浪。