20世纪80年代末,一个出生在港口小镇的年轻人洋华堂(高研吾饰演)出现在东京街头,脸上带着困惑的表情。就像他有点奇怪的名字一样,是枝杰似乎与现代大都市有着天然的差距,但这个天生乐观直率的大男孩很快就融入了他的新生活。
POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
这是一个跨越多个时代的爱情故事,灵感来自田中宇多的两首著名歌曲《初恋》(1999年)和《真爱》(2018年)。20世纪90年代末,两名青少年第一次坠入爱河;20年后,一个即将订婚,而另一个已经离婚,与刚开始约会的十几岁的儿子住在一起。