二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。
为了将两人分开，乔西的母亲雇佣了肌肉内衣模特卢来引诱西尔维娅，同时也屈服于卢年轻肌肉的男性魅力。乔西隐约感觉到女友对另一段爱情的同情，她非常难过，并从西尔维娅的母亲那里得到了安慰。脆弱的爱情，混乱的欲望，一切都该去的地方。。。这部电影获得了1992年威尼斯电影节的银狮奖。
NPC按照自己的意愿行事，除此之外，他们在纳萨利克之外开辟了一个他们从未见过的陌生世界。这只飞鼠为了寻找过去的同伴，以公会的名字自称为安兹乌尔公，并决定在另一个世界成名。他带着宣誓效忠的部下向一个新的领地进军。这位将世界掌握在自己手中的死亡统治者，再来这里！！
