世界被四大公爵家族所掌控着，奥兹（皆川纯子 配音）是萨流士家的下一任当家，然而，在十五岁成人仪式上，他却因为“存在”这种莫名其妙的理由被定罪，之后被投入了永远不得超生的阿鬼茨监狱之中。
在意外救出在山脚下自杀的桂子（清水美纱饰）后，后者留在理发店报答他，并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后，他来到利根河附近工作，收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活，他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时，Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突，他必须回到监狱继续服刑，但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
以ASMR为主题的短动画（ASMR（英语：Autonomous sensory meridian response，缩写ASMR），即自发性知觉经络反应，意思是指人体通过视、听、触、嗅等感知上的刺激，在颅内、头皮、背部或身体其他部位产生的令人愉悦的独特刺激感，又名耳音、颅内高潮等。）
