上杉丰太郎（松冈真诚配音）是一名就读于高中二年级的普通男学生。他唯一的亮点是优异的学习成绩，每次考试都能取得满分。上杉的家庭非常贫穷，欠下了巨额债务。为了偿还债务，上山不得不开始勤工俭学。上杉受雇于中野家，成为了中野五姐妹的家庭教师。
这部作品以神话时代为背景，在格林伍德大陆上有两个强大的王国——高地王国和劳伦斯帝国——都在为最高主权而战。然而，这两个不同文化的国家有一个神秘的共同区域，称为“天族”，那里的人们拥有影响世界的超自然力量，其他人也崇敬这个地方。
银河帝国的门阀贵族社会的腐败，以及在自由行星同盟中被称为“民主主义的弊端”的群愚政治正侵蚀着两个国家。之后，宇宙历8世纪末，两位天才的登场驱动了历史。“常胜的天才”莱因哈特·冯·罗严克拉姆，以及人称“不败的魔术师”的杨威利。两人率领着帝国军与同盟军，展开了不知道是第几次的冲突。
