伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地,由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下,伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅,寻找“天空的尽头”。然而,只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus(由Youmubi配音)。他们互相喜欢,并组成了一个飞行训练伙伴,但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步,等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林(小说)和森春树(插图)创作的轻小说。
故事发生在中世纪的日本,秋花(细谷和夫配音)是一个坚强、头脑简单的人,出生于一个武术家庭,肩负着继承“虚拟剑流”的责任。从小到大,严启华被培养成一把刀,这种不正常的教育方式使他走上了家庭杀戮的悲剧道路。