受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。在一个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,钻入人体,将其据为己有,并以人类为目标进行狩猎和吞噬。高中生泉新一(井上泰辅饰演)几乎被大脑中的孢子控制,结果右手中的寄生兽“小右”(安倍隆饰演)开始了与他奇妙的共存。