一次偶然之中,榛名优邂逅了名为秋月风夏(Lynn 配音)的少女,和自己不同,风夏竟然连手机都没有,这让榛名优感到十分不可思议。 风夏是乐队“The fallen moon”的主唱,在她的邀请之下,榛名优加入了乐队成为了贝斯手,一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。与此同时,榛名优在网络上和自己曾经青梅竹马的玩伴冰无小雪(早见沙织 配音)重逢了,如今的小雪已经成为了在日本名声大噪的偶像歌手。
在一个物质主义的社会里,高利贷公司CowCowFinance的事业继续蓬勃发展。然而,随着有一天的突然来访,以及高中同学竹本(Takemoto)的出现,他称校长和岛信为“小信”,和岛信的过去逐渐被揭露。
白天,他是一个普通的年轻人,但到了晚上,他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候,他非常钦佩他的祖父,也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世,本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承,因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天,立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家,袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统,救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗?