许多年后,爱德华(山田龙之介饰)成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟(水石屋飞梦配音)一起找到了哲学家的石头。与此同时,神秘的人造人Raster(松由康子饰)和Enwei(本真敏雄饰)徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动,天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
随后,Ayuma遇到了她的新兄弟,包括同卵双胞胎Chun(铃木贤一配音)和Zi(井上宏配音),她还发现她的同学Yosuke Asahi(细谷和夫配音)已经成为了她的亲兄弟。玉介对朱玛的到来感到非常惊讶,因为他似乎对朱玛有着特殊的感情。十三兄弟有不同的职业和性格。朱玛的到来会给他们带来麻烦吗?在他20岁生日那天,小野大辅(由小野大助配音)居然在喝酒后说出了自己的心声。。。希望有一天能被录取的Ayuma和他的十三个兄弟会有什么样的关系?
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”,但他在那里被贴上了“无能”的标签,所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩(邓楠木配音)与其他女孩不同,她对阿诺斯很好。因此,阿诺斯决定让米沙成为他的下属,并发誓要展现自己的真正力量,一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。