有名な高田の馬場の決闘、伯父の助太刀に向う中村安兵衛とすれ違った旗本丹下典膳は安兵衛の襷がほどけているのに気づき、注意しようと決闘の場に向う。しかし、相手が同門の知心流の武士であることを知り、その場を立ち去った。某一日,世界上突然出现了一个巨大的黑洞,从黑洞里走出的,是各种各样形状可怖个性凶残的魔物。原来,曾经被勇士所封印的魔王如今重获了自由,出于报复的目的开始在人类的世界里作威作福,不仅如此,他还带来了12名强大邪恶的随从。