《暮光之城》的故事开始于昭和58年的1983年6月。男主人公前原圭一搬到了一个人口不到2000人的小镇西泽村,开始了新的生活。在这里,他遇到了Ryomiya Ryuna、元崎美音、北条贞子和石川久守等同学,并成为了俱乐部的朋友。
日本情节短片《替罪羊》(The Scapegoat)告诉了一个孤独的阿卡西(Akashi)的故事,他一直在广本手下工作,想成为他的帮派成员。在这个过程中,他遇到了小优并带她回家,但发现平本打算让小优卖淫。
一次偶然中,正在独自弹奏吉他的春希突然听到一段美妙的歌声,追寻着这声音,一个名叫小木曽雪菜(米泽円 配音)的女生出现在了春希的面前。雪菜是学校里的偶像人物,之后,雪菜经由春希的邀请加入了轻音部。紧接着加入的是能够弹奏一手好钢琴的女生冬马和纱(生天目仁美 配音),和纱的叛逆和不羁人尽皆知,可即便如此,春希还是热忱地邀请了和纱“入伙”。