之后的岁月里，舐犊情深的爷爷小心呵护他的公主（朝仓亚纪 配音），小女孩则以惊人的速度生长，她与村里的孩子们周游乡间，结识了诚实可靠的舍丸哥哥（高良健吾 饰），而一首莫名的歌曲却令她潸然泪下。老爷爷在山里先后发现金子和美丽布匹，他决心让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的豪宅中。公主超凡脱俗，貌美绝伦，从此“辉耀姬”的名字在京城贵族间广为传颂。然而美丽女孩的笑容渐渐退去，这似乎并不是她所向往的生活…… 本片根据日本民间传说《竹取物语》的故事改编。
这位恶魔国王没有选择与勇敢者开战，而是希望签订一份合同，将勇敢者作为自己的财产。面对一位勇敢的战士拒绝并要求决斗，恶魔国王冷静地分析了人类与恶魔族之间的实际情况，分析了当前社会秩序依赖于此的事实战争，并分析了一个事实，即即使在击败了魔王之后，也不可能从根本上解决这场战争的根源。恶魔国王本人希望有新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是战争的继续。在理解了为什么恶魔王需要他的帮助后，战士决定接受她的合同，帮助她实现自己的愿望。于是，勇者和妖王隐藏了他们的真实身份，开始以一个剑客和一个学者的名义改革世界。
初出茅庐的栗原（柄本佑饰）被上司（光石研饰）派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国，竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际，邂逅了一名神秘的日本美女阳子（江口德子饰）。
