没想到不久之后,渡边博子收到了署名为“藤井树(酒井美治)”的回复。经过进一步调查,她得知藤井树是和她同龄的女孩,也是男友藤井树(白原充饰)年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况,渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆,她逐渐意识到,年轻时与她同名同姓的藤井树,隐藏着对自己的温柔。
20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。