与此同时，他的工作也开始变得困难，所以保罗的老板让他去泰国拍摄封面，并派两个漂亮的女孩和他一起去。保罗在泰国见到了他的助手加洛，并带他去泰国度假。他还去各种色情妓院洗泰国浴和按摩。这真的是男人的天堂，享受着极高的身体刺激和满足感。保罗在一家色情按摩院遇到了性感妓女克里斯塔，并发展出了一个美丽的爱情故事。保罗回到祖国后，无法释怀克里斯汀，于是他再次专程前往泰国。保罗得知克丽斯塔的家境贫寒，给了吉迪恩一大笔钱来赎她。然而，克里斯塔仍然处于黑手党的控制之下，无法逃脱黑帮的魔掌。他继续接待顾客，并与男性发生性行为。这是因为克里特岛不希望保罗再卷入黑社会，她的生命处于危险之中。她含泪拒绝了保罗的求婚，偷偷地看着保罗悄悄地离开，在默默的祝福中留下了美好甜蜜的回忆
在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。 本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。
